銀行圍獵消費(fèi)金融,新一輪信用卡“跑馬圈地”呼嘯而來(lái)

來(lái)源：蘇寧財(cái)富資訊 ?

作者：蘇寧金融研究院高級(jí)研究員 趙卿

最近一段時(shí)間，天天都能收到信用卡辦卡促銷(xiāo)的短信，套路還挺多：

套路一：額度殺——“最高5萬(wàn)元信用卡，可取現(xiàn)！”，想到自己的信用卡額度才1萬(wàn)，真的有點(diǎn)心動(dòng)。

套路二：優(yōu)惠殺——“辦理信用卡金卡，送新秀麗行李箱，快捷支付計(jì)積分，積分抵現(xiàn)”，最近剛好有旅游計(jì)劃，還缺個(gè)行李箱，好心動(dòng)啊。

套路三：速度殺——“信用卡審批快，1分鐘開(kāi)卡，一周內(nèi)送達(dá)”，這個(gè)辦卡效率，節(jié)省了不少時(shí)間呢。

然而，在各大銀行套路滿(mǎn)滿(mǎn)的背后，信用卡業(yè)務(wù)新一輪“跑馬圈地”悄然而至。

信用卡三巨頭的市場(chǎng)占有率在下降

2008-2017年這十年間，我國(guó)信用卡發(fā)卡量從1.42億張?jiān)鲋?.88億張，實(shí)現(xiàn)4倍增長(zhǎng)，但實(shí)際增量更大。因?yàn)?015年央行將發(fā)卡量數(shù)據(jù)調(diào)整為流通卡數(shù)量，二者的區(qū)別在于，銀行在發(fā)放信用卡后，用戶(hù)存在不開(kāi)卡或銷(xiāo)卡的情況，所以2017年實(shí)際發(fā)卡量要大于5.88億張的流通卡數(shù)量。同期，信用卡貸款余額從1582億元增至5.56萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)35倍增長(zhǎng)，居民信用消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，并在消費(fèi)規(guī)模上出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

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2017年，各家銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也愈演愈烈，特別是股份制銀行增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。以平安銀行為例，2017年信用卡數(shù)量、交易額以及貸款余額分別同比增長(zhǎng)49%、38%和67%，增速遙遙領(lǐng)先。

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值得注意的是，信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，直接導(dǎo)致信用卡三巨頭工行、建行和招行的市場(chǎng)占有率下降。一直以來(lái)，工行、建行和招行長(zhǎng)期占據(jù)信用卡業(yè)務(wù)前三的位置，2008年三家銀行發(fā)卡量合計(jì)8502萬(wàn)張，而同一時(shí)期信用卡整體發(fā)卡量1.42億張，所以，這三家銀行在發(fā)卡量上的市場(chǎng)占有率高達(dá)60%。同期，三家銀行信用卡貸款余額合計(jì)716.25億元，在信用卡貸款余額上的市場(chǎng)占有率達(dá)到45.27%。

然而2017年，即使三家銀行在累積發(fā)卡量上遠(yuǎn)超對(duì)手，是所有銀行中僅有的三家發(fā)卡量過(guò)億的銀行，但也無(wú)法改變市場(chǎng)占有率下降的事實(shí)。

為了與2017年信用卡整體發(fā)卡量的統(tǒng)計(jì)口徑保持一致，以招商銀行流通信用卡（6245.68萬(wàn)張）占累積發(fā)卡量（10022.72萬(wàn)張）60%的比例，對(duì)三家銀行的發(fā)卡量進(jìn)行調(diào)整，結(jié)果，2017年三家銀行的流通信用卡數(shù)量約為2.11億張，在流通信用卡市場(chǎng)上的占有率僅有36%，遠(yuǎn)小于十年前60%的市場(chǎng)占有率。與此同時(shí)，三家銀行信用卡貸款余額的市場(chǎng)占有率為28%，較十年前的市場(chǎng)占率也有大幅下降。

信用卡市場(chǎng)的蛋糕又大又美味

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既然信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，為什么各家銀行前赴后繼、鍥而不舍地開(kāi)拓信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)呢？原因在于，市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越大，而且還很美味。

總體而言，我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)整體提升空間仍然很大，可以覆蓋更多的人群，更深入的挖掘客戶(hù)價(jià)值。

以信用卡人均持卡量為例，2008年僅有0.11張，到2017年增至0.42張，10年實(shí)現(xiàn)了3倍的增長(zhǎng)，但與國(guó)外那些信用卡業(yè)務(wù)成熟市場(chǎng)相比，成長(zhǎng)空間還很大，美國(guó)目前的信用卡人均持卡量為2.9張，對(duì)比我國(guó)目前的體量，還有近7倍的增長(zhǎng)空間。另一方面，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)需求很大。以開(kāi)展不過(guò)數(shù)年的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)為例，2012-2016年僅五年時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融交易規(guī)模從18.6億元增至4367.10億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)198%。

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市場(chǎng)普遍認(rèn)為我國(guó)目前信用卡市場(chǎng)覆蓋的人群較少。根據(jù)工行信用卡用戶(hù)人均持卡量為1.6張進(jìn)行推測(cè)，5.88億的信用卡發(fā)卡量對(duì)應(yīng)的大概是3.68億信用卡用戶(hù)，所以，全國(guó)近10億人可能沒(méi)有信用卡，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)也反映出長(zhǎng)尾客群的需求。但未來(lái)隨著金融科技的發(fā)展和風(fēng)控水平的提高，銀行信用卡業(yè)務(wù)會(huì)覆蓋更多的客群。

為什么說(shuō)信用卡市場(chǎng)的蛋糕很美味呢？因?yàn)?strong style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;">信用卡業(yè)務(wù)可以讓銀行悶聲發(fā)大財(cái)。

例如，招行在2017年年報(bào)中公布的信用卡業(yè)務(wù)收入是544.51億元，其中，信用卡利息收入395.38億元，同比增長(zhǎng)22.44%；信用卡非利息收入149.13億元，同比增長(zhǎng)31.75%。與此同時(shí)，2017年招行的營(yíng)業(yè)收入是2208.97億元。由此可見(jiàn)，信用卡業(yè)務(wù)收入占到整體營(yíng)業(yè)收入的25%，撐起了招商銀行2017年業(yè)績(jī)的1/4片天?。?/span>

其他上市銀行雖未公布完整的信用卡業(yè)務(wù)收入，但我們可以從手續(xù)費(fèi)收入來(lái)看一看信用卡非息收入部分的盈利能力。光大、中信、平安和民生四家股份制銀行2017年信用卡手續(xù)費(fèi)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重均超過(guò)了10%，對(duì)收入貢獻(xiàn)比較大。值得一提的是，自2017年理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)?？s減后，非息收入中的代理業(yè)務(wù)收入減少較為明顯，信用卡手續(xù)費(fèi)的增長(zhǎng)成為補(bǔ)缺的重要來(lái)源。

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另外，信用卡業(yè)務(wù)的利息收入部分雖然沒(méi)有公布，但從信用卡貸款的規(guī)模占比也能看出信用卡業(yè)務(wù)利息收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)度不低。對(duì)于上市股份制銀行而言，信用卡貸款占全部貸款余額的比重基本都在10%以上，平安銀行甚至超過(guò)了15%，所以信用卡利息收入也是銀行的重要收入來(lái)源之一。

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各銀行信用卡業(yè)務(wù)“跑馬圈地”有新招

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從目前的趨勢(shì)看，銀行當(dāng)前擴(kuò)張信用卡業(yè)務(wù)，不再是單純依靠傳統(tǒng)地鐵、校園、商超等線(xiàn)下渠道的鋪設(shè)，而是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)等線(xiàn)上渠道拓展信用卡業(yè)務(wù)，換句話(huà)說(shuō)，金融科技的發(fā)展在提高辦卡效率、提升客戶(hù)體驗(yàn)方面收效顯著。與此同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)手段也從禮品贈(zèng)送，轉(zhuǎn)而與線(xiàn)上流量平臺(tái)合作，發(fā)行跨界信用卡，直接嵌入消費(fèi)場(chǎng)景，為客戶(hù)提供更多的權(quán)益。

招商銀行在年報(bào)中提到，“運(yùn)用客戶(hù)畫(huà)像、語(yǔ)音交互、生物核身、人機(jī)融合等技術(shù)，搭建信用卡全渠道客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)，推進(jìn)‘粉絲-綁定-持卡’三環(huán)客戶(hù)體系?！?/span>

同時(shí)，平安銀行的年報(bào)中也提到金融科技對(duì)提升信用卡業(yè)務(wù)效率的作用，“在銷(xiāo)售申請(qǐng)環(huán)節(jié)，全渠道實(shí)現(xiàn)E化申請(qǐng)方式，E化進(jìn)件占比較年初提升25個(gè)百分點(diǎn)；在審批環(huán)節(jié)，利用分段式審批、人臉識(shí)別等新流程和技術(shù)，平臺(tái)自動(dòng)化比例達(dá)80%，審批時(shí)效大幅提升；在支付環(huán)節(jié)，利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建客戶(hù)行為預(yù)測(cè)模型，提供精準(zhǔn)及時(shí)的額度服務(wù)?！?/span>

值得注意的是，場(chǎng)景缺失曾是銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展劣勢(shì)，但目前銀行信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)廣泛開(kāi)展跨界合作，包括與電商、快遞公司、商旅平臺(tái)、游戲動(dòng)漫IP等聯(lián)名發(fā)行信用卡。同時(shí)，積極拓展線(xiàn)下商戶(hù)資源，給予用戶(hù)更多的消費(fèi)權(quán)益，從而使得信用卡業(yè)務(wù)能夠享受到大消費(fèi)持續(xù)升溫的紅利。

一位信用卡資深人士曾說(shuō)過(guò)，“按國(guó)際慣例，信用卡業(yè)務(wù)一般要三到五年才能盈利，發(fā)卡100萬(wàn)張就能夠盈利。但在中國(guó)市場(chǎng)，一家銀行如果沒(méi)有300萬(wàn)張活卡，很難盈利。”所以，信用卡業(yè)務(wù)跑量容易，但要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)變現(xiàn)，關(guān)鍵還要用心經(jīng)營(yíng)。

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